मिमी, एक कामुक लोमडी, सांता को अपने रसीले उभारों से आकर्षित करती है। एक हॉट ब्लोजॉब के बाद, वह उसके बड़े लंड पर अतृप्त जुनून के साथ सवारी करते हुए उसे गहराई तक ले जाती है। इस अविस्मरणीय क्रिसमस ट्रीट पर साक्षी सांता का विस्फोटक चरमोत्कर्ष।.
मिमी, एक सुडौल लोमडी, क्रिसमस पर सांता को एक विशेष उपहार देती है। वह अपने उभारों को दिखाने और उसे शयनकक्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने से शर्माती नहीं है। सांता, अपने बड़े लंड के साथ, उसे डीपथ्रोट ब्लोजॉब देकर शुरुआत करता है, उसके विशाल शाफ्ट के हर इंच को अपने मुँह में लेता है। फिर, वह अपनी टांगें चौड़ी करके फैलाती है, अपनी गोल गांड को प्रकट करती है, सांता को चोदने के लिए तैयार होती है। वह उसमें धक्के लगाता है, उनके शरीर उसे आनंदित करते हुए लय में हिलते हैं। मिमी खुशी से कराहती है, उसके हाथ उसके शरीर के हर इंच की खोज करते हैं। प्रत्येक धक्के के साथ उछलती उसकी बड़ी गांडों का नजारा सांता को जंगली बनाने के लिए पर्याप्त है। वह उसके उभारों की खोज भी करता है, अपने हाथों से उसके उभार को भी चोदता है। अंत में, वह अपने सभी चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है, उसकी गर्म वीर्य के साथ मुठभेड़ शुरू होती है; यह सांता और मीता के बीच एक गर्म मुठभेड़ की शुरुआत है।.