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अपनी कामुक पूर्व प्रेमिका से अलग होने के बाद, एक संपन्न काला आदमी खुद को उसके कामुक डेरीयर और कुशल मौखिक क्षमताओं के लिए तरसता हुआ पाता है। विरोध करने में असमर्थ, वह उसे ट्रैक करता है, जिससे गर्म मुलाकात होती है। कुछ साल अलग होने के बावजूद, उसकी मौखिक क्षमता केवल तेज हो गई है, और वह उत्सुकता से अपने बड़े सदस्य को अपने मुँह में ले लेती है। जैसे ही वह झुकती है, उसके आसन्न धक्के की प्रत्याशा में उसके पीछे की ओर ढेर हो जाते हैं। उसके ऑस्ट्रेलियाई प्रेमी उसके तंग पिछले हिस्से की भूख स्पष्ट हो जाती है जब वह उसे आगे धकेलता है, उसके उभार हर डुबले से फुहारते हैं। उसके पर्याप्त पिछवाड़े का दृश्य उसे उसकी गोरी त्वचा पर अपना गर्म भार छोड़ने के लिए उकसाता है। यह भावुक अंतरजातीय मुठभेड़ उसके बड़े काले लंड और उन दोनों के साथ कुशलता को संभालने की अतृप्त भूख को दिखाती है।.