Zrelá učiteľka je prekvapená, keď sa jej mladý študent pred ňou premení na mačiatko. Učiteľ je zaujatý a zvedený študentskou transformáciou a rozhodne sa s ňou preskúmať svoje túžby.
Mladé a nevinné dievča študuje v knižnici, keď k nej príde jej starý učiteľ. Dievča je nadšené, že ho vidí a začne s ním flirtovať. Učiteľ je prekvapený, ale nedokáže odolať šarmu tejto mladej dievčiny. Má na sebe krátku sukňu a to je pre neho vzrušujúce, pretože už dlho nevidel dievča. Dievča sa začne vyzliekať učiteľke a on je veľmi prekvapený. Dievča má krásne telo a je oholené. Učiteľ ju začne bozkávať a je veľmi vzrušená. Dievča mu potom cmúľa vtáka a učiteľ je veľmi prekvapený, ale užíva si to. Potom ju tvrdo šuká v knižnici ako knihomoľa.