एक परिपक्व शिक्षिका तब आश्चर्यचकित हो जाती है जब उसकी युवा छात्रा उसके सामने बिल्ली के बच्चे में बदल जाती है। शिक्षक छात्र के रूपांतरण से मोहित हो जाता है और उसके साथ उसकी इच्छाओं का पता लगाने का फैसला करता है।.
एक युवा और मासूम लड़की लाइब्रेरी में पढ़ रही है जब उसका पुराना टीचर उसके पास आता है। लड़की उसे देखकर उत्तेजित हो जाती है और उसके साथ छेड़खानी करने लगती है। शिक्षक हैरान है लेकिन वह इस युवा लड़की के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकता। उसने एक छोटी स्कर्ट पहनी है और वह उसके लिए रोमांचक है क्योंकि उसने बहुत समय से एक लड़की नहीं देखी है। लड़की शिक्षक के कपड़े उतारने लगती है और वह बहुत आश्चर्यचकित है। लड़की का खूबसूरत शरीर है और उसकी शेव की हुई है। शिक्षक उसे चूमना शुरू करता है और वह काफी उत्साहित है। लड़की फिर उसका लंड चूसती है और शिक्षक बहुत हैरान होता है लेकिन उसे मज़ा आता है। फिर वह उसे लाइब्रेरी में जमकर चोदता है क्योंकि वह एक किताबी कीड़ा है।.