O profesoară matură este surprinsă când tânăra ei elevă se transformă într-o pisicuță în fața ei. Profesorul este intrigat și sedus de transformarea elevilor și decide să-și exploreze dorințele cu ea.
O fata tanara si inocenta studiaza in biblioteca cand batranul ei profesor vine la ea.Fata e excitata vazandu-l si incepe sa flirteze cu el.Profesorul e surprins dar nu rezista farmecului acestei pustoaice.Purta o fustita scurta si asta e excitant pentru el cum nu a mai vazut o fata de mult timp.Fata incepe sa ii dea jos hainele profesorului si acesta e foarte surprins.Fata are un corp frumos si e rasa.Profesioara incepe sa o sarute si e foarte excitata.Fata ii suge apoi pula iar profesorul e foarte surprins dar ii face placere.Apoi o fute tare in biblioteca ca e râme de carte.