Uma professora madura fica surpresa quando sua jovem aluna se transforma em uma gatinha na frente dela. A professora fica intrigada e seduzida pela transformação dos alunos e decide explorar seus desejos com ela.
Uma jovem e inocente estudante é pega na biblioteca por seu antigo professor. A garota fica excitada ao vê-lo e começa a flertar com ele. O professor fica surpreso, mas não consegue resistir ao charme da jovem. Ela está de saia curta e isso é excitante para ele, já que ele não vê uma garota há muito tempo. A garota começa a tirar as roupas do professor e ele fica muito surpreso. A garota tem um corpo bonito e ela é depilada. O professor começa a beijá-la e ela está muito excitada. A garota então chupa o pau dele e o professor fica muito surpreso, mas ele gosta. Então ele a fode com força na biblioteca como ela é rata de biblioteca.