En crossdressing-sjef forvandler en sissy-bimbo til en shemale i denne videoen. Sissyen er opprinnelig kledd i feminint klær og sminke, men arbeidsgiveren kler ham opp i en mer maskulin antrekk og lærer ham hvordan man bruker sminke på en mer androgyn måte.
En dominerende sjef forvandler en sissy-bimbo til en shemale i avslørende undertøy. Sjefen tar kontroll, sminker henne og kler henne i feminine klær. Sissylen får en makeover, med håret klippet kort og stilet, og kroppen dekket av feminine tatoveringer. Sjefen tar kontroll og engasjerer seg i ulike seksuelle handlinger med siss og shemale, inkludert oralsex og anal penetrasjon. Videoen avsluttes med at sizzlen blir fullstendig forvandlet til en shemales, med sjefen som tar æren for hennes nye utseende. Videoen er perfekt for de som liker crossdressing og feminisering, samt de som liker å se dominerende menn ta kontroll og forvandle underdanige sissies til shemales.