इस वीडियो में एक क्रॉसड्रेसिंग बॉस है जो एक बहिन बिम्बो को एक किन्नर में बदल देता है। बहिन शुरू में स्त्री के कपड़ों और मेकअप में तैयार होती है, लेकिन क्रॉसड्रेसिंग नियोक्ता उसे अधिक मर्दाना पोशाक पहनाता है और उसे सिखाता है कि अधिक एंड्रोजेनस तरीके से मेकअप कैसे लगाया जाए।.
इस वीडियो में एक प्रमुख बॉस एक बहिन बिम्बो को एक किन्नर में बदल देता है। बहिन अधोवस्त्र पहनती है और बॉस के हर आदेश का पालन करती है। बॉस नियंत्रण लेता है और बहिन को स्त्रीलिंग में शामिल करना शुरू करता है, शृंगार करता है और स्त्री कपड़ों में उसे ड्रेस करता है। फिर बहिन को एक बदलाव दिया जाता है, उसके बाल छोटे और स्टाइल किए जाते हैं, और उसका शरीर स्त्रीलिंग टैटू से ढका होता है। बॉस फिर सिस और किन्नर के साथ विभिन्न यौन कृत्यों में नियंत्रण लेता है, जिसमें मौखिक सेक्स और गुदा प्रवेश शामिल है। वीडियो पूरी तरह से शीमेल में तब्दील होने के साथ समाप्त होता है, जिसमें बॉस उसकी नई उपस्थिति का श्रेय लेता है। यह वीडियो उन लोगों के लिए एकदम सही है जो क्रॉसड्रेसिंग और नारीकरण का आनंद लेते हैं, साथ ही साथ जो प्रभावशाली पुरुषों को देखने का आनंद लेते हुए नियंत्रण लेते हैं और विनम्र बहनों में बदलते हैं।.