Video ini menampilkan seorang bos berpakaian wanita yang mengubah seorang bimbo sissy menjadi shemale. Sissy pada mulanya berpakaian feminin dan solekan, tetapi majikan crossdressing memakaikan dia dengan pakaian yang lebih maskulin dan mengajarinya cara menerapkan solekan dengan lebih androgynous.
Bos dominan mengubah seorang bimbo sissy menjadi shemale. Sissy berpakaian dalam lingerie yang tunduk kepada bos setiap perintah. Bos mengambil kawalan dan mula feminisasi sissy, menggunakan solekan dan memakainya dalam pakaian feminin. Thezzle kemudian diberikan makeover, dengan rambutnya dipotong pendek dan digayakan, dan tubuhnya diliputi tato feminin.[2] Bos kemudian mengambil kawalan dan terlibat dalam pelbagai aksi seksual dengan sissy dan shezzle, diikuti oleh lelaki baru yang kelihatan sempurna dan menikmati penampilannya, yang berubah menjadi submisif, dan menikmati penampilan feminin, termasuk lelaki yang sempurna dan menikmati pertunjukan.