Un patron travesti transforme une sissy bimbo en shemale dans cette vidéo. Au départ, il porte des vêtements féminins et du maquillage, mais son employeur l'habille avec une tenue plus masculine et lui apprend comment se maquiller de manière androgyne.
Cette vidéo présente une patronne dominante qui transforme une sissy bimbo en shemale. La sissie est habillée en lingerie révélatrice et est soumise à toutes les commandes des patrons. La patronne prend le contrôle et commence à féminiser la sissya, à se maquiller et à la vêtir de manière féminine. Le grélement se refait ensuite, avec ses cheveux coupés courts et coiffés, et son corps couvert de tatouages féminins. La cheffe prend ensuite le contrôle et s'engage dans divers actes sexuels avec la sis et la shemale, y compris le sexe oral et la pénétration anale. La vidéo se termine par la transformation complète du gréement en shemales, le patron prenant le crédit de sa nouvelle apparition. Cette vidéo est parfaite pour ceux qui aiment le travestissement et la féminisation, ainsi que pour ceux qui apprécient regarder les hommes dominants prendre le contrôle et transformer les sissies soumises en shemals.