Um chefe crossdressing transforma uma sissy bimbo em uma shemale enquanto seu empregador crossdressing veste-o com um traje mais masculino e ensina como aplicar maquiagem de maneira mais andrógina.
Um chefe submisso aos chefes assume o controle e feminiliza sua sissy, aplicando maquiagem e vestindo roupas femininas. A sizzle é então remodelada, com os cabelos curtos e desenhados, e seu corpo coberto de tatuagens femininas. O chefe então assume o controle, se envolvendo em vários atos sexuais com a siss e a shemale, incluindo sexo oral e penetração anal. O vídeo termina com a sizzle sendo completamente transformada em uma shemales, com o chefe tomando o crédito por sua nova aparência. Este vídeo é perfeito para aqueles que gostam de crossdressing e feminização, bem como aqueles que adoram ver homens dominantes assumir o controle e transformar sissies submissas em shemales.