Arabisk jock får suttet sin massive pik af sin muslimske elsker, som nyder hvert sekund af det. Han giver ham et dybt halsblowjob, og tager det derefter i munden for at modtage den varme ladning.
En ung muslimsk mand besøger sin ven i hans hus, og mens de snakker, begynder vennen at blive lidt liderlig og beslutter sig for at give sin ven et blowjob. Fyren er meget genert i starten, men da han kommer ind i det, nyder han det virkelig. Veninden er meget tilfreds og tager sig tid til at glæde den unge mand. Han lægger sig derefter på ryggen og fortsætter med at give ham et håndjob. Fyren stønner af fornøjelse, da vennen stryger sin store pik. Vennen tager derefter den unge mand bagfra, knepper ham hårdt. Fyren stønner højt, mens han bliver kneppet. Vennen tager ham derefter forfra og knepper ham endnu hårdere. Fyren stønner højt, da han bliver kneppet. Veninden spermer derefter over fyrens ansigt og får ham til at slikke det af. Fyren bliver helt tilfreds og glad.