رجل أسود مثلي الجنس ينقذ صبيين مراهقين تم القبض عليهما بسرقة في متجر. يتصاعد التوتر عندما يشتركان في ثلاثي ساخن، يستكشفان جنسيتهما ويعبران الحدود العرقية في لقاء متعدد الأعراق مثير.
اثنان من الأولاد المراهقين، كلاهما يحملان بريقًا شقيًا في أعينهما، يجدان أنفسهما في مربى بعد حادثة سرقة صغيرة. خطتهما لبيع البضائع المسروقة تصطدم بعقبة، لكنهما ليسا من يجب أن يستسلما بسهولة. أحدهما، شاب مثلي الجنس ملمح إلى سحق شريكه، يقترح حلاً ينطوي على لقاء ساخن مع رجل آخر. تم البدء في الخطة، وقريبًا، يجد الاثنان أنفسهما يجوبان شريكًا مثليًا بين الأعراق، وطاقتهما الشابة وبراءتهما تشع في كل لحظة. اللقاء مع رجل أسود، الأول لكلاهما، هو رحلة برية من الجنس المثلي الخام وغير المرشح الذي يتركهما بلا أنفاس وراضٍ. هذه ليست مجرد إباحية مثلية، رحلة استكشافها واكتشافها التي ستجعلك ترغب في المزيد.