Stedsøskende hengiver sig til forbudt homoseksuel nydelse, udveksler mundtlige og anale fornemmelser. Deres gensidige tiltrækning intensiveres, mens de udforsker hinandens kroppe, der kulminerer i et fælles klimaks.
Stedsøskende på 18 og 20 år, befinder sig alene i huset, deres forældre ude for dagen. Den ældre bror, ikke deres far, beslutter sig for at udnytte situationen, og gøre et træk på sin yngre stedsøster. Han havde altid en ting for hende, men handlede aldrig på det. I dag beslutter han sig dog for at gå over grænsen, og vise hende hvad hun gik glip af. Den unge knægt bliver overrumplet, men fascineret, og hun indvilliger i at give ham en chance. Han begynder at klæde hende af, og afslører hendes smukke krop, inden han tager hende i munden. Den unge knægt er forbløffet over hendes evner, og han gengælder med sin egen imponerende pakke. Hun tager ham ivrigt i munden, sutter ham af, inden han trænger ind i hende med sin hårde pik. For at øge spændingen, tager han gaydildoen frem, som de begge ivrigt bruger til at udforske hinandens kroppe videre. Det er en vild tur, men en de sent vil glemme.