Amatørhomoseksuelt par udforsker deres vilde side med en stærkt tatoveret transseksuel partner. Fyrene skiftes til at ride hans monsterpik, omfavne hård anal bareback action og intens knepning.
Christian og Amador slår sig sammen med en lummer transseksuel partner og viser deres massive pik frem med stolthed. Mens handlingen varmes op, dykker de bareback-elskere dybere ind i verden af homoseksuel knepning, deres kroppe viklet ind i en dans af nydelse og smerte. Dette amatør homoseksuelle par ved, hvordan man håndterer et monsterpik.