زوجان مثليان هاويان يستكشفان جانبهما الجامح مع شريك متحول جنسياً مزين بالوشم. يتناوبون على ركوب قضيبه الضخم، ويتبنون العمل الشرجي الخشن بدون واقي والجنس الشديد.
يستمتع كريستيان وأمادور برحلة مجنونة مع شريك متحول جنسيًا مثير. ينطلق العمل مع كريستيان، رجل متوسط الحجم، حريص على إرضاء شريكه ببعض العمل الشرجي المكثف. أمادور، من ناحية أخرى، مستعد لأخذ كل شيء في حفرته الضيقة المؤهبة للجنس القادم. يزداد التوتر عندما يقدم كريستيان -على الرغم من حجمه المتواضع- جلسة جنسية خشنة وخامة تجعل أمادور تتنفس. ولكن النجم الحقيقي للعرض هو شريك المتحول جنسياً الوسيم، الذي يتباهى بقضيبه الضخم بكل فخر. مع ارتفاع درجة حرارة العمل، يتعمق العشاق بدون واقي في عالم الجنس الشاذ، وأجسادهم متشابكة في رقصة من المتعة والألم. هذا الزوج الشاذ الهاوي يعرف كيف يتعامل مع قضيب وحش.