Morgan, lelaki kulit putih dengan zakar kecil, mendapat peluang untuk bertemu dengan lelaki kulit hitam dengan zakar monster untuk sesi casting yang liar. Walaupun perbezaan saiz, kedua-duanya menikmati masa mereka bersama.
Morgan, seorang peserta muda dan bersemangat dalam sesi casting, akan mengalami keseronokan yang mempamerkan kecekapan seksualnya. Sedikit yang dia tahu, intensiti pertemuannya yang akan datang akan jauh melebihi jangkaan liarnya. Ketika kamera dilancarkan, lelaki yang diwawancarainya mendedahkan zakar hitam yang besar, pemandangan yang menyebabkan Morgan ketakutan dan terangsang.Dengan tiada kondom di mata, adegan itu menjadi pertemuan yang penuh gairah, mempamerkan intensiti yang tidak tersar dari keinginan bersama mereka. Pemandangan Morgan yang mengeras ini menandakan keinginannya yang tidak terpuaskan oleh anggotanya yang tidak dapat dilihat, selama-lamanya, menandakan pertemuan yang tidak terbatas oleh badannya, dengan keinginan untuk mengubatas oleh kedua-dua anggotanya, yang tidak dapat bernafas, melalui nafasnya.