Morgan, en hvid fyr med en lille pik, fik chancen for at møde en sort fyr med en monsterpik til en vild casting-session. På trods af størrelsesforskelle nød de begge deres tid sammen.
Morgan, en ung og ivrig deltager i en casting-session, var ved at opleve spændingen ved at vise sin seksuelle dygtighed frem. Lidt vidste hun, intensiteten af hendes kommende møde ville være langt over hendes vildeste forventninger. Mens kameraet rullede, afslørede manden hun interviewede en massiv sort pik, et syn der efterlod Morgan både skrækslagen og ophidset. Uden kondom i sigte eskalerede scenen til et lidenskabeligt møde, der fremviste den rå, ufiltrerede intensitet af deres gensidige begær. Synet af dette monstrøse lem skubbede Morgan til sine grænser, hendes krop dirrede som reaktion på den overvældende nydelse, der løb gennem hendes årer. Dette møde, et vidnesbyrd om begærets magt, efterlod begge deltagere forpustede, deres kroppe for altid præget af den uforglemmelige oplevelse.