Morgan, een blanke man met een kleine lul, krijgt de kans om een zwarte man met een monsterlul te ontmoeten voor een wilde castingsessie. Ondanks grootteverschillen genoten ze allebei van hun tijd samen.
Morgan, een jonge en enthousiaste deelnemer aan een castingsessie, stond op het punt de sensatie te ervaren van het presenteren van haar seksuele bekwaamheid. Weinig wist ze dat de intensiteit van haar aanstaande ontmoeting ver boven haar stoutste verwachtingen zou uitstijgen. Terwijl de camera rolde, onthulde de man die ze interviewde een enorme zwarte pik, een gezicht dat Morgan zowel doodsbang als opgewonden achterliet. Zonder condoom in zicht escaleerde de scène tot een gepassioneerde ontmoeting, waarbij de rauwe, ongefilterde intensiteit van hun wederzijds verlangen werd getoond. De aanblik van dit monsterlijke lid duwde Morgan tot haar grenzen, haar lichaam trillend als reactie op het overweldigende genot dat door haar aderen stroomde. Deze ontmoeting, een testament aan de machtige deelnemers, beide overgelaten lichamen, voor altijd gekenmerkt door de adembeleving van hun onvergetelijke ervaring.