Et amatørpar våkner tidlig for lat morgensex. Mild cunilingus fører til intens knulling, klær revet av og en dryppende våt creampie. Hjemmelaget europeisk amatøraction med sæd dryppende.
Et par våkner tidlig om morgenen, fortsatt varme av søvnen. Mannen med en stor kuk er ivrig etter å ha sex med kjæresten sin. Han starter med forsiktig oralsex, men hun er for sliten fra jobb og vil sove. Han fortsetter å vekke henne, kysser henne over alt, og kler så av henne. Hun er egentlig ikke i humør, men han bryr seg ikke og fortsetter å kysse henne. Han løfter henne opp og tar av seg klærne, og plasserer henne deretter på toppen av ham. Han varer ikke lenge og kommer inni henne, noe som gjør henne gravid. Vennen hans, som skulle komme bort, vitner om dette og er sjokkert. Mannen forteller vennen sin at det skjer hver gang. Mannen er imponert over størrelsen og styrken på kuken hans. Mannen og kjæresten hans er glade med morgensexen, og vennen går fornøyd.