Et amatørpar vågner tidligt til doven morgensex. Blid cunilingus fører til intens knepning, tøjet flået af og en dryppende våd creampie. Hjemmelavet europæisk amatøraction med sperm dryppende.
Et par vågner tidligt om morgenen, og deres kroppe er stadig varme af søvn. Manden med en stor pik er ivrig efter at have sex med sin kæreste. Han starter med blid oralsex, men hun er for træt fra arbejde og vil sove. Han fortsætter med at vække hende, kysser hende over det hele, og klæder hende så af. Hun er ikke rigtig i humør, men han er ligeglad og fortsætter med at kysse hende. Han løfter hende op og tager tøjet af, hvorefter han stiller hende ind over sig. Han holder ikke længe og spermer inde i hende, hvilket gør hende gravid. Hans ven, som skulle komme forbi, vidner til dette og er chokeret. Manden fortæller sin ven, at det sker hver gang. Veninden er imponeret over størrelsen og styrken på hans pik. Manden og hans kæreste er glade for deres morgensex, og veninden går tilfreds.