En gruppe amatørmænd skiftes til at kneppe en moden kvinde med bind for øjnene, som ivrigt giver dem deepthroats. Hun bøjer sig for bagfra og bliver cremet to gange.
En hed scene udspiller sig, mens tre ivrige mænd ivrigt afventer ankomsten af deres hovedret, en vellystig moden skønhed med en umættelig appetit på nydelse. Ved hendes ankomst binder mændene hende hurtigt for øjnene og antænder en vild frenesi af orale fryd. Mændene skiftes til at overøse opmærksomheden på hendes rigelige barm, deres tunger sporer en vej hen over hendes bløde hud. Mens intensiteten bygger sig op, tager mændene kontrol og placerer hende i forskellige positioner for at tilfredsstille deres kødelige lyster. Klimakset i deres fælles bestræbelse ser en af mændene, efter at have fået sit dunkende lem fornøjet, slippe sine indestængte lyster på ryggen og markere afslutningen på deres fælles ekstase.