Barmfagre blonde babe Demi Hawks forfører sin ældre ven Bunny Madison til en hed lesbisk oplevelse. Bunny hengiver sig ivrigt til cunilingus og muffedykning, hvilket fører til et eksplosivt klimaks.
Barmfagre blonde babe Demi Hawks og hendes yngre ven Bunny Madison hænger ud i et hus, da emnet sex kommer op. Demi, som den liderlige vixen hun er, kan ikke modstå at forføre sin ældre ven. Hun starter med at vise sine store bryster frem, hvilket kun gør Bunny mere ophidset. Demi giver derefter sin ven en fristende cunilingus-session, og efterlader hende helt brugt. Bunny kan ikke modstå trangen til at gengælde tjenesten, og hun dykker ivrigt ind i Demis fisse og tager hende til nye højder af nydelse. Synet af hendes ven, der vrider sig i ekstase, er nok til at skubbe Bunny ud over kanten, og hun slipper en strøm af sperm over hele Demis smukke ansigt. Dette varme lesbiske møde viser den intense lidenskab mellem to kvinder, der ved præcis, hvordan de skal behage hinanden.