Lexa och Cj delar på en bisexuell stud, Alex Mack. De retar honom med orala nöjen innan han dyker in i deras ivriga munnar och lämnar dem båda nöjda och droppande.
Alex Mack, en bisexuell hingst med en stor kuk, är alltid redo för en bra tid med två heta tjejer. Lexa och Cj, två fantastiska brunetter med vackra stora bröst, är mer än redo att rida hans stora kuk och visa upp sina muntliga färdigheter. Handlingen börjar med att tjejerna turas om att suga hans stora kuk, med Lexa som den första att deepthroat. Sedan turas de båda om att rida hans stora kuk, med Cj som rider den medan Lexa ger honom en avsugning. Men det roliga slutar inte där. Efter lite intensiv ridning turas tjejerna om att suga hans kuk igen, innan de går på knä för att ta emot hans sperma i munnen. Till slut går de båda på rygg och särar på benen, redo att ta emot hans sperma på deras ansikten. Det här är en trekant som Alex Mack snart glömmer.