En liten callgirl ansluter sig till ett par för en vild trekant. Hon hänger sig ivrigt åt oral och fingersättning, och turas om att behaga båda männen. Efter intensiv bakifrån action lämnar hon täckt av sperma, nöjd.
En petite callgirl ägnar sig åt lite självnjutning, hennes fingrar dansar över hennes känsliga hud och stönar av extas. Berättelsen tar en spännande vändning när hennes älskare återvänder, ivrig att vara med på hennes soloakt. Han bevittnar hennes njutning och erbjuder ivrigt sin bultande kuk, som hon ivrigt tar emot, virar sina läppar runt honom samtidigt som hon hänger sig åt den sensuella handlingen att fingra sig själv. Scenen övergår sedan till en passionerad trekant, med paret utforskar olika positioner, bakifrån till ansiktssittande, var och en mer lockande än den förra. När klimax närmar sig tar callgirl ivrigt smaken av sina partners utlösning innan kameran bleknar till svart, vilket gör tittarna andfådda och längtar efter mer.