En liten callgirl slutter seg til et par for en vill trekant. Hun hengir seg ivrig til oral og fingersetting, og bytter på å glede begge mennene. Etter intens bakfra-action, blir hun igjen dekket av cum, fornøyd.
En liten callgirl hengir seg til litt selvfornøyelse når hennes nåværende partner er opptatt. Paret utforsker ulike stillinger, fra bak til ansikt sittende, hver mer pirrende enn den siste. Når klimaks nærmer seg, tar callgirl det ivrig i munnen, nyter smaken av partnerens utgivelse før kameraet forsvinner til svart, og etterlater seerne andpustne og lengter etter mer.