En ung mann blir med stesøsteren sin for en het trekant med sin forførende stemor. Det hete møtet utfolder seg når de utforsker sine forbudte lyster, og etterlater ikke noe tabu uutforsket.
Et hett møte utfolder seg mens en ung mann, Kit Mercer, befinner seg alene med stemoren sin, Kayla Paige, i huset. Spenningen mellom dem er til å ta og føle på når de utveksler dvelende blikk og stjålne berøringer. Mens varmen intensiveres, blir Kits-vennen, en blond skjønnhet, med på leken. De tre deltar i en vill trekant, og utforsker hver tomme av hverandres kropper. Kameraet fanger hvert intime øyeblikk, fra den første nølen til det eksplosive klimakset. Dette er en klassisk trekant med 2 jenter, hvor grenser presses og ønsker oppfylles. Kjemien mellom de tre er ubestridelig, da de bytter partnere og hengir seg til sine dypeste fantasier. Dette er ikke bare en sextape; det er et testament til den rå, ufiltrerte lidenskapen som kan tenne mellom familiemedlemmer når hemmeligheter avsløres. Dette er et must-se for de som ønsker autentisitet og intensitet i deres voksenunderholdning.