Nicole Aria og Tommy King slår seg sammen for å forføre og tilfredsstille den fantastiske Claire Tenebrarum. Denne hete trekanten har intens lidenskap, dype halser og en fristende visning av crossdressing.
Nicole Aria og Tommy King var et par med en vill side, alltid på utkikk etter litt ekstra moro. Da de snublet over den lokkende Claire Tenebrarum, ble deres villeste fantasier til live. Nicole, en fantastisk brunette med naturlige pupper og en hårløs kropp, var ivrig etter å behage. Tommy, en mann av gjennomsnittlig høyde og bygning, hadde et unikt talent som gjorde ham uimotståelig. Da trekanten kom i gang, tok Nicole ivrig Tommys bankende lem inn i munnen sin, mens Claire ble med, ivrig etter å smake på ham også. Tommy frydet seg over følelsen av å bli fornøyd av to kvinner på en gang, hans hender utforsket kroppene deres mens han knullet dem begge. Synet av de to kvinnene som vred seg i nytelse under ham var for mye for Claire å motstå. Hun fant seg selv revet mellom de to mennene, ute av stand til å velge hvilken hun ønsket mer.