Δύο άντρες συμμετέχουν σε ένα ξέφρενο πάρτι Florianopolis, όπου απολαμβάνουν δύο καυτά κορίτσια. Ο ένας κάνει μια πίπα με βαθύ λαιμό ενώ ο άλλος απολαμβάνει μια παθιασμένη κολπική συνάντηση. Αξέχαστη βραζιλιάνικη δράση με μεγάλα βυζιά, γαϊδούρια και κλειτορίδες.
Ένας από τους τύπους ήταν απασχολημένος να ευχαριστεί μια από τις κοπέλες με το στόμα του, ενώ ο άλλος απολάμβανε το μουνί μιας άλλης κοπέλας.Τα κορίτσια ήταν πολύ όμορφα και είχαν μεγάλα γαϊδούρια, μεγάλα βυζιά και μεγάλα μουνιά.Οι τύποι χαιρόντουσαν που ήταν με τόσο χαριτωμένα και σέξι κορίτσια.Ένας από τους άντρες είχε μεγάλο πούτσο και ήταν σε θέση να ευχαριστήσει τα κορίτσια με αυτό.Τα κορίτσια λάτρευαν να τους ερεθίζουν τις κλειτορίδες και τις κωλοτρυπίδες τους από τα παιδιά.Τα παιδιά ήταν ερασιτέχνες αλλά μπορούσαν να ευχαριστήσουν τα κορίτσια με τις ικανότητές τους.Ένα από τα κορίτσια είχε μεγάλη κλειτουργία και οι τύποι μπορούσαν να ευχαριστούν με το στόμα τους.Τα αγόρια είχαν και τα κορίτσια χαίρονταν ταυτόχρονα με τα δύο κορίτσια που χάζευαν τα στόματά τους.Τα κορίτσια χαιρόντουσαν να ευχαριστούν τους άντρες και τα κορίτσια ταυτόχρονα να ευχαριστούν τα κορίτσια.