To fyre slutter sig til en vild Florianopolis-fest, hvor de glæder to hotte piger. Den ene fyr giver et deepthroat blowjob, mens den anden nyder et lidenskabeligt vaginalt møde. Uforglemmelig brasiliansk action med store bryster, røve og klitter.
To fyre besluttede sig for at tage til fest med nogle piger fra Florianopolis. Den ene af fyrene havde travlt med at glæde en af pigerne med munden, mens den anden nød fissen på en anden pige. Pigerne var meget smukke, og de havde store røve, store patter og store fisser. Fyrene var glade for at være sammen med så søde og sexede piger. En af fyrene havde en stor pik, og han kunne glæde pigerne med den. Pigerne elskede at få deres klit og røvhuller stimuleret af fyrene. Fyrene var amatører, men de kunne glæde pigerne med deres færdigheder. En af pigerne havde en stor klit, og fyrene kunne nyde det med munden. Fyrene var biseksuelle, og de nød at tilfredsstille begge piger på samme tid. Fyrene kunne tilfredsstille pigerne med deres pikke og munde. Pigerne var glade for at have to fyre, der glædede dem på samme tid.