En smuk steddatter støder ved et uheld på sin stedfars store pik, hvilket fører til et vildt 1on1-møde. Efter en vild session bliver hun dækket af sperm, hendes tøj er flået og hendes røv fyldt med det.
Et hedt møde tager en vild drejning, da en ung brunette skønhed befinder sig i en kompromitterende stilling med sin stedfar. Spændingen bygger sig op, mens han kæmper for at opretholde kontrollen, hans hænder strejfer over hendes kurver, hvilket til sidst fører til fjernelse af hendes tøj. Hans tykke, dunkende lem står i opmærksomhed, og hun går uden andet valg end at tage det ind. Synet af hendes stedfædres store pakke er et chok, men hun er hurtig til at tilpasse sig, rider hans massive skaft med en blanding af ængstelse og spænding. Klimaks er eksplosivt, og efterlader hende dækket af et varmt tæppe af hans udløsning. Dette uventede møde med hendes stedfar viser sig at være mere end hun havde regnet med, og efterlader hende fyldt med en mærkelig, surrealistisk fornemmelse og et lag af hendes stedfars essens.