A késő esti tanulás egyéni élvezethez vezet, mivel egy kanos meleg tini eltávolodik a barátnőjétől, és átadja magát az önkielégítésnek. A legjobb barátja csatlakozik, és forró találkozást hoz létre, amely kielégítő csúcsponttal zárul.
Forró jelenet, ami a hajnali órákban kezdődik, fiatal főhősünk ébren találja magát és kitartó szükséglettel lüktet. Barátnője azonban mélyen alszik, senkit sem hagyva maga után, hogy kielégítse ősösztöneit. De a pasink semmi, ha nem találékony. A legjobb barátnőjéhez fordul, egy 18 éves fickóhoz, valami nagyon szükséges segítségért. A barát, akit elkapott a váratlan javaslat, kötelezi magát és átveszi a fiatal férfi gyönyörködtetésének feladatát. Az ezt követő akció nem más, mint felvillanyozó, ahogy a barát szakszerűen simogatja és rángatja a fiatal lüktető tagot, tiszta eksztázis nyögéseit váltva ki. A csúcspont egy látvány, ahogy a fiatal férfi eléri a csúcspontot, fiatal és könyörögve szarul meg, hogy mindketten kielégülten ragadjanak, és mindketten elégedettebbek legyenek.