Een man wordt wakker en vindt zijn vriendin vermist. Hij zoekt haar op en komt een hete sekssessie tegen met een andere man. Hij doet mee en neemt haar van achteren.
In de kleine uurtjes van de nacht, als de wereld slaapt en de maan oppermachtig is, besluit een stel zich over te geven aan hete actie. De man, met zijn gemiddelde lul, verslindt gretig haar zoete poesje, waardoor ze in extase kreunt. Maar dat is nog maar het begin. Na een verleidelijke cunilingussessie plonst hij achterlangs in haar, neukt haar van achteren. Zijn harige lul glijdt in en uit, raakt elke zoete plek, waardoor ze schreeuwt van genot. Maar hij stopt daar niet. Hij blijft haar raviseren, zijn lul neuken haar en hard, tot ze het orgasme bereikt. En eindelijk wanneer hij zijn lading eruit trekt, maakt hij zijn lading los in haar, eindigend met hun wilde afdrukken.