Tre unga styvsystrar utforskar sina förbjudna önskningar genom en het trekant. De ägnar sig åt gruppsex, rövknull och intensiv cunilingus. Deras vilda äventyr kulminerar i en creampie-fylld final.
I en berättelse om förbjuden frukt finner sig två unga styvsystrar att ge efter för sina lustar. Deras fäder borta, lämnar tjejerna ensamma i huset, och de bestämmer sig för att göra det mesta av det. De börjar med lite oskyldigt kyssande, men snart byggs intensiteten upp när de utforskar varandras kroppar, deras händer vandrar fritt. Den äldre systern, prydd i klackar, tar ansvar, hennes tunga utforskar sina yngre syskon fuktiga veck. Men detta är bara början. De tar fram leksakerna, en dildo för att lägga till blandningen, och saker börjar bli vilda. Den stora systern, fortfarande i klackarna, tar sitt yngre syskon bakifrån, hennes trånga hål sträcks av leksakens tjocka skaft. Men det riktiga roliga börjar när deras far oväntat går in, vilket leder till en het 3some och en krämpai som får dem båda att tigga om mer.