En mand besøger Lima og bliver inviteret til et varmt møde. Den ivrige fyr dykker ivrigt ind og tilfredsstiller både kvinden og hendes partner.
En mand i Peru deler deres lidenskabelige øjeblikke med sin kæreste og sin nære ven. Veninden, der allerede er ophidset af synet af pigen, slutter sig ivrigt til, da hans ven slutter sig til. Deres passionerede møde, fyldt med støn og støn, er fanget på kamera for mandens langsigtede forholdsglæde. Pigen, en sexet Tetona med en stor røv, er mere end villig til at behage begge mænd og efterlader dem begge tilfredse og ivrige efter mere.