En moden brunette bedstemor opfylder sine lesbiske ønsker med en ung amatør. Den ældre kvinde bruger en dildo til at glæde den uerfarne teenager og viser en passioneret pige-på-pige-møde.
En midaldrende kvinde, med sit ildrøde hår og vellystige kurver, længes efter en yngre kvindes berøring. Hendes fantasier bliver tændt af tanken om en teenagepige, og alle hendes begær bliver næret af billedet af hendes ungdommelige modpart. Den ældre kvinde, en naturlig skønhed, er ivrig efter at udforske dybet af sine egne lyster. Mens hun venter på sin unge følgesvends ankomst, hengiver hun sig til brugen af sin yndlingsdildo, hendes krop dirrer af forventning. Da den unge kvinde endelig kommer, byder den ældre kvinde hende ivrigt velkommen ind i sit hjem, deres kroppe flettes ind i en lidenskabelig omfavnelse. Den yngre kvinde, uerfaren men alligevel ivrig, finder sig selv draget ind i den ældre kvindes nydelsesverden, deres kroppe flettet ind i en dans af begær. Den ældre kvinde guider sin yngre følgesvend gennem nydelsens labyrint, hendes kyndige berøring sender bølger af ekstase, der farer gennem deres kroppe. Deres lidenskab, rå og ufiltreret, fortærer dem, mens de udforsker hinandens kroppe, deres nydelsesråb giver genlyd i rummet.