To piger forfører en sort mand, hvilket fører til en vild trekant. Den ene pige betjener ham med munden, mens den anden bliver kneppet. Fyren nyder deres støn, mens han knepper dem begge.
I denne pirrende fortælling befinder en ung kvinde sig i en kompromitterende position med sin elskers bedste ven, en sort mand med en betydelig pakke. Som spændingen bygger op, tager hun ham ivrigt ind i munden, nyder hver centimeter af hans imponerende manddom. Men handlingen stopper ikke der. Hendes elsker, der fornemmer hendes lyst, slutter sig til og tilføjer deres kroppe til blandingen. De tre bliver viklet ind i en varm trekant, udforsker hinandens kroppe med umættelig sult. Den sorte mand, med sin store sorte pik, tager føringen, støder dybt ind i de ivrige kvinder, der inviterer røv, mens hendes elsker ser på, fuldt tilfredsstillet af hendes tilfredshed. Som scenen udfolder sig, fylder kvindernes støn af nydelse luften, et testamente til den intense nydelse, de udleder af deres fælles møde. Dette er en historie om liderlighed, begær og uhæmmet lidenskab, hvor alle behov er opfyldt og hver fantasi opfyldt.