En knap lovlig teenager forfører med sin stramme fisse, ivrig efter hardcore action. Hun sutter kyndigt pik, før hun tager den dybt inde i sig og viser sin vilde, slutty side.
Et lidenskabeligt møde mellem en ung amatør og hendes kæreste fører til en intens action. Fyren, der er ivrig efter at gribe øjeblikket, klæder dygtigt pigen af og afslører hendes lækre, nøgne krop. De udforsker deres umættelige lyster og flytter grænserne for nydelse, mens han fortsætter med at hengive sig til en hård, hardcore-stil.