निकोल राय और आरिया वालेंसिया, दो गर्म लड़कियां, एक माँ और उसकी पतली सौतेली बेटी द्वारा सिखाई जाती हैं। एमआईएलएफ उन्हें सिखाता है कि अपने दोस्तों के दोस्त को कैसे खुश किया जाए, जबकि लड़कियाँ एक-दूसरे को आनंद देना सीखती हैं।.
निकोल राय और आरिया वालेंसिया, दो सबसे अच्छे दोस्त, वर्षों से करीब हैं। जब एरियस माँ, एक धूम्रपान करने वाली गर्म माँ, अंदर आती है, तो वह सोफे पर दो लड़कियों को चोदते हुए देखकर भौचक्की हो जाती है। उनकी बेटी नहीं, उन्हें प्यार और जुनून का सबक सिखाने के लिए खुद पर ध्यान देती है। निकोल और आरिया, सीखने के लिए उत्सुक हैं, एक-दूसरे को उपकृत करने के लिए बहुत इच्छुक हैं। एमआईएलएफ, अपनी विशेषज्ञ जीभ से, लड़कियों को सिखाती है कि कैसे एक-दूसरे का आनंद लेना है। लड़कियाँ, बारी-बारी से, एमआईएलएफ को सिखाती हैं कि खुद को कैसे आनंद लेना है, उसे परमानंद की नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। एमआईएलफ़ पतला हो सकता है, लेकिन उसे ज्ञान और अनुभव का खजाना मिलता है कि वह साझा करने के लिए तैयार से अधिक है। लड़को, अब पूरी तरह से समलैंगिक प्रेम की दुनिया में शुरू हो गई हैं, मदद नहीं कर सकती हैं लेकिन उनके दोस्तों के लिए उनके लिए और क्या रहस्य हो सकते हैं।.