ניקול ריי ואריה ולנסיה, שתי בחורות לוהטות, לומדות על ידי MILF ובתה החורגת הרזה. ה-MILF מלמד אותם איך לרצות את חברתה, בזמן שהבנות לומדות לענג אחת את השנייה.
ניקול ריי ואריה ולנסיה, שתי החברות הכי טובות, היו קרובות במשך שנים. כשאמא של אריאס, MILF לוהטת מעשנת, נכנסת, היא נדהמת מהמראה של שתי הבנות מתכרבלות על הספה. ה-MILF, לא הבת שלה, לוקחת על עצמה ללמד אותן לקח באהבה ובתשוקה. ניקול ואריה, להוטות ללמוד, יותר ממוכנים להתחייב. ה-MILF, עם הלשון המומחית שלה, מלמדת את הבנות איך לענג אחת את השנייה. הבנות, בתורן, מלמדות את ה-MILF איך לענג את עצמה, לוקחות אותה לשיאים חדשים של אקסטזה. ה-MILF אולי רזה, אבל יש לה שפע של ידע וניסיון שהיא יותר ממוכנה לשתף. הבנות, שנכנסו עכשיו לחלוטין לעולם האהבה הלסבית, לא יכולות שלא לתהות אילו סודות אחרים אולי יש לאמא שלהן להנאת זו את זו.