Nicole Rae a Aria Valencia, dvě sexy dívky, se učí od MILFky a její hubené nevlastní dcery. MILF je učí, jak potěšit kamarádku svých přátel, zatímco dívky se učí navzájem si užívat.
Nicole Rae a Aria Valencia, dvě nejlepší kamarádky, jsou si blízké už roky. Když vejde kouřící horká MILFka Ariasova maminka, je zaskočena pohledem na dvě dívky, které se mazlí na gauči. MILF, ne její dcera, se ujme a naučí je lekci lásky a vášně. Nicole a Aria, dychtivé se učit, jsou více než ochotné vyhovět. MILFKA svým odborným jazykem učí dívky, jak si navzájem potěšit. Dívky zase učí MILF, JAK, jak se potěšit, a přivádí ji do nových výšin extáze. MILF může být hubená, ale má bohaté znalosti a zkušenosti, které je více než ochotná sdílet. Dívky, nyní plně zasvěcené do světa lesbické lásky, si nemohou pomoci, ale přemýšlejí, jaká další tajemství pro ně jejich přítelkyně máma přichystala.