En fyldig, ivrig cubansk mor konsumerer ivrig en ung manns tilbud, og dypt halser han store svarte kuken hans. Etter intens muntlig nytelse tar hun ham ivrig i forskjellige stillinger, og kulminerer i en tilfredsstillende ansiktsbehandling.
En lyrisk matron fra den karibiske øyen Paradise er på oppdrag for å få hjelp av en ung mann for å oppfylle hennes kjødelige ønsker. Denne buede skjønnheten, med sin store derriere, er ivrig etter å behage og vise frem ferdighetene sine. Mens hun gjennomfører et mock-jobbintervju, avslører hun sin imponerende muntlige dyktighet og tar ivrig hans imponerende manndom inn i munnen hennes. Den unge mannen, overrasket over hennes entusiasme, gjengjelder i natura, hengir seg til et lidenskapelig møte. Scenen utspiller seg med at han tilfredsstiller hennes sjenerøst utstyrte bakside før han engasjerer seg i en het økt med cowgirl-elskov. Klimaks ser ham nå toppen, overøser henne med sin varme utgivelse, et testament til deres sydende møte.