Remaja amatur menyembunyikan malunya ketika seorang transseksual dalam pakaian dalam mengambil gambar, tetapi masih menikmati pengalaman itu. Seorang kecantikan Brazil bergabung, mencipta pertemuan berkumpulan yang panas. Kompilasi swinger yang glamor meneroka keinginan mereka dalam kompilasi panas ini.
Seorang lelaki muda yang tidak berpengalaman cuba mengambil potret diri ketika kesederhanaannya menjadi lebih baik daripadanya dan memutuskan untuk menyembunyikan kejantanannya. Tanpa pengetahuannya, seorang kecantikan transseksual dalam lingerie yang menggoda sedang memerhatikannya dari tepi, menambahkan kelainan yang tidak dijangka kepada usaha solonya. Remaja Brazil ini, walaupun malu, mendapati dirinya semakin terangsang oleh kehadiran transseksual yang provokatif, yang membawa kepada pertemuan yang panas yang akan menjadi sebahagian daripada hubungan jangka panjangnya, persembahan awal dan peningkatan keinginan seksualnya terhadap swinger, dan kemunculan semula keinginannya yang tidak terpuaskan oleh pasangannya, walaupun dia semakin meningkat dalam dunia swingerisasi.