Amatør teenager gemmer sig genert som en transseksuel i lingeri tager billeder, men nyder alligevel oplevelsen. En brasiliansk skønhed slutter sig til og skaber et varmt gruppemøde. Glamourøse swingere udforsker deres ønsker i denne hotte samling.
En ung, uerfaren dreng forsøgte at knipse nogle selvportrætter, da hans beskedenhed tog overhånd og besluttede at skjule sin manddom. Uden at han vidste det, så en transseksuel skønhed i forførende lingeri ham fra sidelinjen og tilføjede et uventet twist til hans solo-bestræbelse. Denne brasilianske teenager, selvom genert, fandt sig i stigende grad ophidset af de transseksuelle provokerende tilstedeværelse, hvilket førte til et varmt møde, der ville langsigtet forhold være en del af en pirrende samling af hans swinger-eskapader. Videoen viser knægtens indledende tøven, hans voksende spænding og det klimatiske møde med den forlokkende transseksuelle. På trods af hans oprindelige generthed hersker knægtens medfødte seksuelle nysgerrighed og tilbyder et fængslende glimt ind i amatør-swingers og crossdressing-entusiasters verden.