To unge drenge udforsker deres seksualitet i et klasseværelse og engagerer sig i analleg og onani. Deres lærer, Kayden Daniels, ser på, mens de glæder hinanden, hvilket fører til et varmt klimaks.
I et klasseværelse finder to unge drenge, ivrige efter viden, sig selv i at hengive sig til nogle mindre end-ortodokse aktiviteter. Deres nysgerrighed fører dem til at udforske det forbudte, deres hænder strejfer over hinandens kroppe, søger spændingen ved tabuet. Spændingen bygger sig op, mens de udveksler fornøjede støn, deres fingre udforsker dybere, dykker ned i anal-legens rige. Lærernes fravær øger kun deres ophidselse, deres kroppe flettes ind i en lidenskabelig omfavnelse. En af dem, med en pik stor som et monster, tager styringen, hans dunkende lem glider ind i sin partners stramme hul, deres nydelsesråb giver genlyd i de tomme sale. Klimakset er et syn at se, en varm jizz lander på ryggen af drengen, et vidnesbyrd om deres fælles nydelse. Dette er en verden, hvor uddannelse og begær kolliderer, hvor unge drenge lærer kærlighedens kunst og kødets fornøjelser.