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Um jovem convida sua amiga gostosa com grandes seios naturais e um pau enorme para almoçar com ele. O jovem vai à academia para se exercitar com a amiga antes do almoço. Quando ele volta, a milf já está esperando por ele na cozinha. O jovem fica surpreso ao ver seu enorme pau e quer chupá-lo. A milf permite que ele faça isso e o jovem imediatamente o chupa com muito prazer. Depois disso, o jovem fode a milf com muita força, pois tem um pau muito grande. A milF geme alto de prazer e, ao final da foda, o jovem ejacula bem na mesa.