Egy fiatal meleg férfi találkozik egy jól akasztott törpével, aki egy forró találkozás során uralja őt. Leo Estebans és Toby Dotado intenzív seggnyalással, orális élvezettel és anális játékkal vesznek részt, aminek csúcspontja egy kielégítő csúcspont.
Tobys hatalmas farka átveszi az irányítást Leo Leo felett, és szenvedélyes anális szexet folytatnak.