Een vader en dochter gaan een hete sessie aan, waarbij ze verschillende posities verkennen. De deskundigheid van de meisjes maakt indruk op de vader, die haar beloont met een gezichtsbehandeling. Verontrustend maar intrigerend.
Een jong Europees meisje en haar stiefvader strelen hun stiefvader alleen in huis, en de spanning tussen hen is voelbaar. Het meisje snakt naar wat aandacht, en haar stievevader is meer dan bereid om te helpen. Hij begint met haar lichaam zachtjes te strelen, dan verhuist hij naar haar intieme zone, waar hij haar verkent met zijn vingers. Het meisje kreunt van genot als hij haar blijft aanraken, en dan haalt ze zijn vingers uit haar en steekt ze ze ze in haar mond. De stiefvader is verrast maar past zich snel aan de nieuwe situatie aan, en dan trekt hij zijn broek uit en begint haar van achteren te neuken. Ze proberen verschillende posities uit, ook van achteren, maar de meisjes zijn favoriet als ze voorover gebogen is. Het hoogtepunt is intens en eindigt met een gezichtsbehandeling.