Mostohalánya találkozik mostohaapja barátjával, egy arab imámmal, akinek masszív fekete farka van. A kezdeti kínos helyzet után lelkesen a szájába veszi, majd keményen megduzza különböző pozíciókban.
Egy kis amerikai garázsban egy fiatal nő váratlanul találkozik egy férfival a Közel-Keletről, akinek masszív, ámulatba ejtő tagja van. A férfi, hitének buzgó követője, alig várja, hogy megmutassa szexuális bátorságát, és a lány, akit felkelt a helyzet újdonsága, buzgón kényeztet. A forró találkozás során a lányok természetes mellei és kerek feneke teljes mértékben láthatóvá válnak, miközben a férfi lenyűgöző adottsága a középpontba kerül. A lány, aki vágyik a kedvére, ügyesen mélyen a torkába veszi a férfi masszív farkát, bemutatva szóbeli tehetségét. A férfi viszont szenvedélyes, kemény üléssel jutalmazza különféle pozíciókban, beleértve hátulról is, ahogy gyönyörködik a monszurával. Ez az arabszunai és az amerikai hatalom nyers próbája.