En steddatter møder sin stedfars ven, en arabisk imam med en massiv sort pik. Efter den første akavethed tager hun ham ivrigt i munden og bliver derefter kneppet hårdt i forskellige stillinger.
I en lille amerikansk garage møder en ung kvinde en uventet gæst - en mand fra Mellemøsten med et massivt, ærefrygtindgydende lem. Manden, en hengiven tilhænger af hans tro, er ivrig efter at demonstrere sin seksuelle dygtighed, og pigen, fascineret af det nye i situationen, forkæler sig ivrigt. Som det varme møde udfolder sig, er pigernes naturlige bryster og runde røv på fuld skærm, mens mandens imponerende begavelse tager centrum. Pigen, ivrig efter at behage, tager dygtigt mandens massive pik dybt ind i halsen og viser sine mundtlige talenter. Manden belønner hende til gengæld med en lidenskabelig, hardcore session i en række positioner, herunder bagfra, da han tilfredsstiller hende med sit monstrøse lem. Dette interracial møde, en blanding af arabisk og amerikansk sensualitet, er et vidnesbyrd om kraften i rå, ufiltreret begær.